第三章之二 退貨退款（從銷售訂單開立／脫鉤模式）
ℹ️ 這跟第三章「到貨退貨」不一樣：第三章講的是「從交貨單一鍵發起」——整批退、立即自動驗收入庫，適合貨物確實有問題、馬上要處理的情境。
這一章講另外兩種入口：①從銷售訂單開立（可挑品項、挑數量、甚至自訂退款金額，但不會自動驗收，需倉管自行核實）；
②完全脫鉤手動建單（不需要對應任何訂單/出貨單/發票，直接開一張退貨退款單）——這兩種都是「退貨退款」(sale.return) 這張中央母單在扮演不同角色。
1銷售訂單表頭按「退貨 / 退款」
→
20～1張出貨單：直接開單
2張以上：先跳「選擇出貨單」精靈
2張以上：先跳「選擇出貨單」精靈
→
3明細依已交貨量自動帶出
可調整退貨數量／退款單價
可調整退貨數量／退款單價
→
4分別按「建立退貨單」／「建立退款」
入口一：從銷售訂單直接開立
1在已確認的銷售訂單表頭按「退貨 / 退款」
大局觀：這顆按鈕只在訂單狀態＝「銷售訂單」（已確認）時才會出現，草稿/報價單狀態看不到。按下去系統會依這張訂單「已完成的出貨單」判斷走向：只有 0 或 1 張已完成出貨單時，直接開一張新的退貨退款單；如果這張訂單分好幾次出貨、有 2 張以上已完成出貨單，會先跳出「選擇出貨單」精靈，讓你勾選要針對哪幾張出貨單退貨（多張出貨單各自的退貨明細會分開產生對應的退貨收貨單）。
- 1（🔴操作）按表頭「退貨 / 退款」按鈕，從銷售訂單直接開立
⚠️ 「選擇出貨單」精靈的存在，代表退貨不是無腦整單退：如果一張訂單分好幾批出貨（例如月結客戶分次交貨），系統會強迫你先選清楚是針對「哪一張」出貨單的貨在退，不會讓你憑空對一張已經分批出貨的訂單籠統退貨——這是為了讓每一批退貨都能精準對應回原始出貨批號，不破壞批號追溯鏈。
2表單自動帶出來源訂單與客戶
大局觀：「銷售訂單」欄位自動帶入你剛才按按鈕的那張訂單，「客戶」也自動跟著訂單帶出，不需要手動輸入——這跟入口二（完全脫鉤）最大的差異就在這裡：只要你是「從銷售訂單」這條路徑進來，客戶身分永遠是系統自動認證的，不怕手滑選錯人。
- 1（🔵請記下）來源訂單自動帶入（非脫鉤模式）
- 2（🔵請記下）客戶自動帶出，不需手動填寫
3退貨明細依「已交貨量」自動列出，且會扣掉已經退過的量
大局觀：明細不是憑空要你手動輸入——系統會抓這張訂單底下每一筆「已完成」的出貨明細，逐行列出當初出了多少、現在還可以退多少（「可退數量」欄位）。這個「可退數量」是即時算出來的：已交貨量，扣掉「所有還沒被取消的退貨單」已經占用的數量——就算那張退貨單還是草稿、還沒完成，占用的量也會先被扣掉，避免兩張並存的草稿退貨單互相不知道對方存在、一起退超過實際出貨量。
- 1（🔵請記下）明細依已交貨數量自動帶出（可調整數量/單價）
4退款單價可以手動覆蓋（詳細行為見第四章）
大局觀：明細裡的「退款單價」欄位可以直接改成雙方議定的金額，不受原成交價限制——這件事第四章已經完整說明過（退款金額與退貨數量可脫鉤），這裡只是提醒：不管你是從哪個入口走到這張退貨退款單，「退款單價」欄位的行為都是同一套，本章重點是「怎麼從銷售訂單走到這張單」，不重複第四章已經講過的退款細節。
- 1（🟠必填）手動調整「退款單價」，行為與第四章相同
建立退貨收貨單：不會自動驗收，需要倉管自行核實
⛔ 跟第三章「到貨退貨」最大的行為差異：從銷售訂單開立的退貨，按下「建立退貨單」後，系統只會把退貨收貨單建到「準備好」狀態，不會自動幫你驗收入庫——一定要倉管實際點數、確認貨品狀態後手動按「核實」才會真正回沖庫存。這是刻意的設計：這條路徑常常是業務/客服先幫客戶登記退貨意願，貨還沒真的送回倉庫，當然不能先假裝入庫。
5按「建立退貨單」
大局觀：這一步只是把退貨明細轉成一張正式的庫存調撥單（退貨收貨單），並不會馬上異動庫存。
- 1（🔴操作）按「建立退貨單」，建立退貨收貨單（草稿，不自動驗證）
6退貨收貨單停在「準備好」，等倉管實際核實
大局觀：畫面上可以看到狀態列停在「準備好」而不是「完成」——這張單此刻只是「預告會有這批貨要退回來」，實際庫存數字還沒有變動。要等貨真的送達、倉管開這張單清點數量無誤後按「核實」，庫存才會真的加回來。
- 1（🔵請記下）退貨收貨單狀態＝準備好，需倉管自行驗收（跟到貨退貨自動驗收不同）
建立退款：可退數量會即時反映已經退過的部分
7回到退貨退款單，「可退數量」已經歸零
大局觀：建立退貨收貨單之後，回頭看這張退貨退款單本身，會發現明細列的「可退數量」變成 0——因為系統已經把這筆退貨（即使收貨單都還沒核實驗收）算進「已占用的退貨量」，防止同一批貨被重複退貨登記兩次。按「建立退款」前，記得第四章提過的硬性前置條件：來源訂單要先有已過帳的發票，否則這裡會直接被擋下。
- 1（🔴操作）按「建立退款」，前提同第四章：來源訂單需先有已過帳發票
8貸方憑單建立完成，金額採你自訂的單價（同第四章行為）
大局觀：這張貸方憑單（客戶信用/退款單）金額依這張退貨退款單明細上的「退款單價」計算，不是照抄原發票金額——這行為跟第四章完全一致，這裡只是驗證「從銷售訂單開立」這條路徑走到最後，結果跟其他入口是同一套退款邏輯。
✅ 小結：從銷售訂單開立退貨退款，跟「到貨退貨」比多了什麼：可以只針對「部分品項」退，不必整批退；退貨收貨單的驗收保留人工核實的空間，不會自動幫你入庫；如果訂單分好幾次出貨，還會先讓你選是針對哪一張出貨單退。
入口二：完全脫鉤——不需要對應任何訂單/出貨單/發票
⚠️ 什麼情境會用到「脫鉤模式」：例如客戶要退的貨，是在舊系統（鼎新/Excel）時代賣出去的、Odoo 裡根本沒有對應的銷售單；或是門市/業務手上有客戶要退貨但暫時懶得去找是哪張訂單；甚至單純是「這次不透過銷貨流程，直接開一張退貨退款登記」。這條路徑完全不需要來源訂單，靠人工自己對客戶、品項、數量、金額負責。
1銷售 → 退貨 / 退款 → 新增
→
2「銷售訂單」欄位留空
→
3手動選客戶＋手動加品項/數量/單價
→
4建退貨單／建退款，各自獨立生效
9「銷售訂單」欄位留空，即為脫鉤模式
大局觀：整張表單只有一個關鍵差異——「銷售訂單」欄位不填。系統會依這個欄位有沒有值，自動判斷這張單是不是「脫鉤」（is_standalone），沒有額外的開關要切換。
- 1（🟠必填）不選來源訂單，留空即為「脫鉤模式」
10客戶要手動輸入，不會自動帶出
大局觀：跟入口一最大的不同：客戶欄位在脫鉤模式下必填但不會自動帶，因為沒有來源訂單可以參照——選錯客戶完全靠人工自己確認，系統不會幫你把關。
- 1（🟠必填）手動輸入客戶（脫鉤模式必填，不會自動帶出）
11手動加品項、數量、單價——完全自訂
大局觀：按「加入資料行」逐筆手動輸入要退的商品、數量、退款單價，這裡的每一個數字都是人工輸入，沒有任何「已交貨量」「原發票金額」可以參照核對——這也代表脫鉤模式下的每一筆退貨退款，正確性完全仰賴操作人員自己核對清楚，系統不提供防呆。
- 1（🟠必填）手動輸入品項、數量、單價——完全不需要對應任何出貨單/發票
⛔ 脫鉤模式沒有「可退數量」防呆：入口一的「可退數量」欄位，是靠比對來源訂單的已交貨量算出來的；脫鉤模式因為根本沒有來源訂單，這個防呆機制完全不存在——你要退 10 個還是 1000 個，系統都不會攔你，正確性靠人工自己負責。
12建立退貨單：跟入口一一樣，不會自動驗收
大局觀：脫鉤模式的退貨收貨單，一樣只會做到「準備好」，來源是直接指定客戶（沒有出貨單可以參照），一樣要等倉管實際核實驗收才會真的入庫。
13建立退款：完全依明細自訂單價，且不需要任何來源發票
大局觀：脫鉤模式建立退款貸方憑單時，系統不會去找有沒有對應發票（因為根本沒有來源訂單，也就沒有發票可找），而是直接依這張退貨退款單明細上的品項/數量/單價，從頭建一張全新的貸方憑單草稿——退款日記帳如果沒特別指定，會自動使用公司預設的銷售日記帳。
✅ 小結：脫鉤模式適合什麼情境：沒有對應 Odoo 訂單紀錄的舊資料退貨、或業務/客服想快速登記一筆退貨退款而不想花時間去查找原始訂單——代價是系統完全不做任何數量/金額的交叉核對，正確性 100% 靠人工。
ℹ️ 兩個入口＋第三章「到貨退貨」，三者的差異總表：
| 入口 | 需要來源訂單 | 是否自動驗收退貨單 | 退款金額 | 適合情境 |
|---|---|---|---|---|
| ① 到貨退貨（第三章） | 需要（來源出貨單） | ✅ 自動驗收 | 依原售價 | 貨確實有問題，馬上要處理 |
| ② 從銷售訂單開立（本章） | 需要（來源訂單） | ❌ 需人工核實 | 可自訂單價 | 要挑品項/協商退款金額，但入庫要人工把關 |
| ③ 完全脫鉤（本章） | 不需要 | ❌ 需人工核實 | 完全自訂 | 舊資料退貨、無對應訂單、快速登記 |
如何查到：銷售訂單表頭有「退貨/退款」智慧按鈕可回溯本單所有退貨退款記錄；「銷售→退貨/退款」選單可以看到所有（含脫鉤）退貨退款單列表，用篩選器切換「草稿/完成」狀態。
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