4. 三種開立方式總覽
第 4 章 三種開立方式總覽與設定
「開立方式」決定「發票在什麼時機被送到關貿」。共三種：Post、Paid、人工。
| 開立方式 | 什麼時候開立 | 會代傳到關貿嗎？ | 適合誰 |
|---|---|---|---|
| Post 開立 | 發票過帳（確認）時自動開立 | 會，自動代傳 | B2B 最推薦：確認即開，最省事 |
| Paid 開立 | 發票收到款項（付清）時自動開立 | 會，自動代傳 | 希望「收到錢才開發票」的情況 |
| 人工開立 | 系統不自動，等你按「開立電子發票」按鈕 | 會，手動觸發即代傳 | 想自己決定何時開（跟 Post/Paid 做一樣的事，只差時機） |
ℹ️ 三種做的事其實一樣，只差「時機」：Post／Paid／人工都是透過服務商開立、自動配號、代傳關貿，差別只在什麼時候觸發——Post＝過帳時、Paid＝付清時、人工＝你按「開立電子發票」按鈕決定時機。人工開立一樣會送關貿，不需要、也不用自己填發票號碼；前提是憑證要先選好啟用中的服務商。
公司層級的預設開立方式
選單位置：Invoicing（會計）→ Configuration（設定）→ Settings（設定）→ 台灣統一發票設定
- B2B 開立模式：設定營業人發票的預設時機，建議 Post 開立。
- B2C 開立模式：個人發票的預設。
- 服務商備援：只有你同時串接兩家以上服務商（如關貿＋綠界）時才需要，一般 B2B 用不到。
ℹ️ 公司 vs 客戶：這裡設的是全公司預設；個別客戶若在「統一發票設定」另外指定，會以客戶的為準（第 3 章步驟 2）。