第 0 章 開始前必讀：關鍵確認點
這一章不教操作，教的是「先確認什麼，後面才會順」。
系統裡有一類設定很特別：沒設好的時候不會跳任何錯誤訊息，畫面看起來一切正常，但該發生的自動化就是沒發生。
等到第 4 章收貨、第 6 章出貨才發現，往往已經有一批資料要重來。
所以請把這一章當成開工前的檢查表，逐項確認完再往下走。
⛔ 全課最重要的一句話
這些設定沒設好不會報錯。你不會看到紅字、不會被擋下來，只會在很後面發現「欸，系統怎麼沒幫我算？」
這就是為什麼它們要放在第 0 章，而不是散在各章裡順帶一提。
這些設定沒設好不會報錯。你不會看到紅字、不會被擋下來，只會在很後面發現「欸，系統怎麼沒幫我算？」
這就是為什麼它們要放在第 0 章，而不是散在各章裡順帶一提。
設定分三種，感覺完全不同
先知道自己在確認哪一種，比較好判斷「這樣算設好了嗎」：
| 類型 | 它長什麼樣 | 沒設好的感覺 |
|---|---|---|
| 主檔型 | 在產品／客戶／供應商／公司上先填好，後面的流程會去讀它 | 後面某一步少了一段自動化，但畫面不報錯 |
| 開關型 | 功能單元／權限群組，決定選單看不看得到 | 整個章節的選單直接消失，會以為功能沒買 |
| 門檻型 | 數字門檻（比例／天數／免費天數） | 檢核邏輯整條跳過，一路綠燈到底 |
確認點 ① 產品的「追蹤庫存」要設成「按批次」
這是整條鏈最關鍵的一個勾。批號是整個追溯系統的中心——效期管制、允收檢核、追溯回收、月申報，全部靠它串起來。這個沒設對，後面四章的功能等於不存在。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 在哪裡設 | 庫存 → 產品 → 開啟產品 → 一般資訊 頁籤 → 勾選 「追蹤庫存」 → 右邊出現的下拉選「按批次」 ⚠️ 不在「庫存」頁籤。很多人會去庫存頁籤找「追蹤」，那裡沒有。 |
| 哪一章生效 | 第 4 章 收貨入庫（自動配子批號）、第 5 章 效期管制、第 6 章 允收檢核 |
| 沒設的症狀 | 收貨單上不會出現批號欄位，系統也不會代發批號； 這批貨在效期管制表、追溯查詢、允收檢核裡完全查不到 |
這是設好之後應該看到的樣子。「追蹤庫存」是一個勾選框，勾起來右邊才會出現下拉，下拉裡才是「按批次」。
- 1追蹤庫存已勾選——沒勾就完全沒有批號可言
- 2右邊下拉顯示「按批次」（不是「根據數量」，也不是「按唯一序號」）
- 3產品類型是實物；畫面上只有 實物／服務／組合，沒有「可庫存產品」這個選項
- 4右下角編號＝
AOH000001，就是第 2 章開採購單要輸入的品號
⚠️ 特別注意：新產品有預設，舊產品沒有
系統對日後新建的產品已經預設「按批次」，所以新建檔通常不用改。
但既有產品、以及早期匯入時就帶了其他設定的產品，不會被這個預設改到。
→ 請逐一確認既有品項，尤其是接下來要收貨的那幾支。
系統對日後新建的產品已經預設「按批次」，所以新建檔通常不用改。
但既有產品、以及早期匯入時就帶了其他設定的產品，不會被這個預設改到。
→ 請逐一確認既有品項，尤其是接下來要收貨的那幾支。
ℹ️ 一個方便的連動：產品若勾了「食品合規」，系統會在三個地方自動把「追蹤」從「無」補成「按批次」。
但已經設成「按序號」的產品不會被動到——那是刻意的，避免蓋掉你原本的選擇。
確認點 ② 批號前綴：品牌碼與公司代碼
決定系統幫你算出來的子批號長什麼樣。沒設不會壞，但批號會變成一組看不出來源的流水號。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 在哪裡設 | ① 採購 → 配置 → 進口 → 品牌主檔 → 填「品牌碼」，再到產品上選這個品牌 ② 設定 → 公司 → 開啟公司 → 進口委託代碼（3 碼，例 JSN） |
| 哪一章生效 | 第 4 章 收貨入庫 |
| 設好的長相 | 品牌碼-效期YYMMDD，例如 TCH-280315 |
| 沒設的症狀 | 算不出子批號 → 保留原廠批號原名， 或由系統代發 RCV/YYMMDD/NNNN 這種內部批號 |
先看品牌主檔。採購 → 配置 → 進口 → 品牌主檔，清單第一欄就是品牌碼——批號的前綴就取自這裡。
- 1品牌碼欄位（例
AOH、AGR）＝批號前綴的來源 - 2同公司內品牌碼不可重複，且是必填
- 3最右邊作業單欄顯示這個品牌目前有幾張進口作業單
- 4要新增品牌就按左上角「新增」
點進任何一筆品牌，可以看到它的完整內容。
- 1品牌碼＝
AOH，這三個字母會變成批號前綴 - 2品牌名稱(中)／(英)與供應商/原廠是辨識用，不影響批號
- 3啟用開關關掉之後，產品主檔的品牌下拉就選不到它了
- 4右上角「作業單」智慧按鈕可看這個品牌的所有進口案件
再看退路：設定 → 公司 → 開啟公司。品牌碼找不到時，系統才會退回用公司的進口委託代碼。
- 1進口委託代碼——本機目前空白，正好是「沒設」的反例
- 2進口作業單號預設前綴＝
IMP，這就是作業單號IMP-202609-0019的來源 - 3海關規費清算科目與進口歸併策略(預設)屬會計與歸併設定，本手冊用不到
- 4這是公司層級設定，改動會影響全公司，請先跟管理者確認再動
ℹ️ 取號順序：系統先找產品的品牌碼，找不到才退回用公司的進口委託代碼（取前 3 碼）。
所以品牌碼設好，批號就看得出是哪個品牌的貨。
確認點 ③ 效期的計算基準
效期管制表會把庫存分成「正常／過半／不足三分之一／已逾期」。但這個分級需要知道「這個產品總共能放多久」才算得出來。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 在哪裡設 | 產品 → 庫存 頁籤 → 「追溯性」區的 「過期日期」 ⚠️ 畫面上沒有「保存天數」這幾個字，欄位叫「過期日期」，單位是「天在收貨後」——算的是從收貨那天起可以放幾天，不是從製造日起算。 （或在批號上填「製造日」，系統會用「有效日 − 製造日」自己算） |
| 哪一章生效 | 第 5 章 效期管制、第 6 章「最低剩餘效期比」判定 |
| 沒設的症狀 | 效期警示永遠顯示「正常」——直到真的過期才跳。 中間的「過半」「不足三分之一」預警完全不會出現 |
欄位在產品 → 庫存 頁籤 → 追溯性區。先勾「過期日期」，右邊才會長出日期區塊。
- 1左側追溯性區的「過期日期」勾選框——沒勾右邊什麼都不會出現
- 2右側過期日期＝
1,095，單位是「天在收貨後」（從收貨日起算，不是製造日） - 3此日期前最佳／下架日期／警示日期是提前預警用，單位是「天在到期日前」，留 0 也可以
- 4畫面上沒有「保存天數」這幾個字，要找的就是「過期日期」
✅ 系統有給你一個找人的工具
批號上有一個「效期基準缺漏」欄位，專門標出「這筆算不出分級」的批號。
→ 在批號清單用這個欄位篩選，就能一次撈出所有待補的品項，不用一筆筆看。
批號上有一個「效期基準缺漏」欄位，專門標出「這筆算不出分級」的批號。
→ 在批號清單用這個欄位篩選，就能一次撈出所有待補的品項，不用一筆筆看。
確認點 ④ 客戶允收條件 — 最容易誤會的一條
客戶收貨時要求「效期至少還要剩多少」，系統可以幫你在下單和出貨時自動擋。但它的預設值組合很容易讓人誤判。
⛔ 這是第 0 章最需要提醒的一條
「允收檢核方式」的預設是「警告」——畫面上看起來是開著的。
但下面兩個門檻（最低剩餘效期比、最低剩餘天數）沒有預設值——而且畫面上不是空白，是顯示
看到 0 就等於「沒設定」，不是「門檻設成 0」。這個顯示最容易讓人以為已經設好了。
兩個門檻都空的時候，整條允收檢核不會有任何動作，也不會有任何訊息， 等同「不檢核」——可是畫面還是顯示「警告」。
→ 你會以為它在把關，其實它全程放行。
「允收檢核方式」的預設是「警告」——畫面上看起來是開著的。
但下面兩個門檻（最低剩餘效期比、最低剩餘天數）沒有預設值——而且畫面上不是空白，是顯示
0.000 和 0。看到 0 就等於「沒設定」，不是「門檻設成 0」。這個顯示最容易讓人以為已經設好了。
兩個門檻都空的時候，整條允收檢核不會有任何動作，也不會有任何訊息， 等同「不檢核」——可是畫面還是顯示「警告」。
→ 你會以為它在把關，其實它全程放行。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 在哪裡設 | 聯絡人 → 開啟客戶 → 食品允收條件 頁籤 |
| 要填什麼 | 檢核方式（不檢核／警告／阻擋）＋ 最低剩餘效期比 ＋ 最低剩餘天數 後兩者至少要填一個，否則等於沒設 |
| 哪一章生效 | 第 6 章 銷售出貨（下單時檢核、出貨日再複檢一次） |
欄位在聯絡人 → 開啟客戶 → 食品允收條件 頁籤。下面這張就是「看起來有設、其實沒設」的實際長相。
- 1切到「食品允收條件」頁籤（在頁籤列最右邊）
- 2右側灰字說明寫著允收的判定規則，可以先看一遍
- 3下方客戶層級門檻區就是要填的地方
把門檻區放大看——這就是最容易誤判的畫面。
- 1允收檢核方式＝警告，看起來是開著的
- 2最低剩餘效期比顯示
0.000——這是「沒設」，不是「門檻設成 0」 - 3最低剩餘天數顯示
0——同樣是「沒設」 - 4下方產品類別表可針對個別類別另外設門檻，優先於客戶層級
✅ 有一條紅線不受任何設定影響
已經過了有效日期的批號，從銷售單出貨時一律被禁止。
就算把檢核方式設成「不檢核」、就算勾了「允收外」，這條都繞不過去。這是刻意設計的最後防線。
（此防線目前作用於從銷售單產生的出貨單。手動開立的交貨單與內部調撥不經過這道檢查，已列入追蹤待修。在那之前，非銷售單的出庫請人工確認效期。）
已經過了有效日期的批號，從銷售單出貨時一律被禁止。
就算把檢核方式設成「不檢核」、就算勾了「允收外」，這條都繞不過去。這是刻意設計的最後防線。
（此防線目前作用於從銷售單產生的出貨單。手動開立的交貨單與內部調撥不經過這道檢查，已列入追蹤待修。在那之前，非銷售單的出庫請人工確認效期。）
確認點 ⑤ 作業流程模式：要硬擋還是只提醒
決定放行閘門有多嚴格。委外報關／報驗的客戶一定要看這一條，設錯會卡死。
| 模式 | 行為 | 適合誰 |
|---|---|---|
| 完整進口（預設） | 閘門沒過硬擋，不能放行 | 自己處理報關報驗 |
| 完整進口（僅提醒） | 照常列出所有阻擋原因，但仍可放行；只有法規紅線會真的擋 | 委外給報關行 |
| 簡易收貨 | 完全不檢查閘門 | 單純國內採購 |
⚠️ 「僅提醒」模式下會看到一個容易誤會的畫面
阻擋原因欄位還是會照常把所有原因列出來，但「可放行」是打勾的。
這不是系統壞掉——欄位說明本身就寫了「本欄非空 ≠ 不可放行，請併看『可放行』欄」。
→ 要看的是「可放行」那一欄，不是看下面有沒有列原因。
阻擋原因欄位還是會照常把所有原因列出來，但「可放行」是打勾的。
這不是系統壞掉——欄位說明本身就寫了「本欄非空 ≠ 不可放行，請併看『可放行』欄」。
→ 要看的是「可放行」那一欄，不是看下面有沒有列原因。
實際畫面在聯絡人 → 開啟供應商 → 貿易角色 頁籤。
- 1上半部貨代／船公司／報關行／拖車／報驗行／保稅倉商是角色勾選，決定這家廠商能出現在哪些欄位
- 2右側進口預設值區就是開採購單時會被帶入的那一組
- 3下方進口績效（平均報關天數、到港準時率）是系統自己算的，不用填
把進口預設值區放大，重點只有一個欄位。
- 1進口預設模式＝本例的完整進口。三個選項是完整進口／完整進口（僅提醒）／簡易收貨
- 2這是作業系統原生的下拉，展開時清單由作業系統繪製，任何截圖方式都拍不到展開狀態，請直接點開確認
- 3預設貨代／預設報關行／預設貿易條件會一併帶進作業單，先填好可以少打很多字
- 4這一欄必須在採購單按下確認之前設好，事後補設不會回頭補建作業單
ℹ️ 預設值可以設在供應商身上：聯絡人 → 供應商 → 貿易角色 頁籤 → 進口預設模式。
設好之後，這家供應商開的作業單會自動帶入，不用每次手選。
✅ 委外情境有兩顆捷徑按鈕
報關行處理完、你只拿到一組號碼時，可以用「委外報關」（只填報單號）和「委外報驗」， 系統會直接建一張已放行的紀錄，不用把整套流程重走一遍。
報關行處理完、你只拿到一組號碼時，可以用「委外報關」（只填報單號）和「委外報驗」， 系統會直接建一張已放行的紀錄，不用把整套流程重走一遍。
第 0 章檢查表：往下走之前，逐項確認
| □ | 確認什麼 | 在哪裡 | 沒設的症狀 |
|---|---|---|---|
| □ | 要收貨的產品，勾了「追蹤庫存」且下拉＝按批次 | 產品 → 一般資訊頁籤 | 收貨單沒有批號欄位 |
| □ | 產品掛了品牌，品牌有品牌碼 | 品牌主檔 ／ 產品 | 批號變成流水號 |
| □ | 公司填了進口委託代碼（3 碼） | 設定 → 公司 | 同上（這是退路） |
| □ | 產品填了「過期日期」天數 | 產品 → 庫存頁籤 → 追溯性 | 效期永遠顯示正常 |
| □ | 客戶允收兩個門檻至少填一個 | 客戶 → 食品允收條件 | 看似在擋，其實全放行 |
| □ | 供應商的進口預設模式對不對 | 供應商 → 貿易角色 | 委外的單永遠放不出去 |
ℹ️ 這張表在附錄還會再出現一次，並且補上其他非核心設定。
建議第一次導入時列印出來逐項打勾，之後新增產品或新客戶時再拿出來對一次。
建議第一次導入時列印出來逐項打勾，之後新增產品或新客戶時再拿出來對一次。
✅ 確認完了就可以往下
接下來第 1 章教建立商品（會再講一次「按批次」要勾在哪），第 4 章收貨入庫是整套系統的核心， 第 6 章出貨會看到允收條件真的發揮作用。
接下來第 1 章教建立商品（會再講一次「按批次」要勾在哪），第 4 章收貨入庫是整套系統的核心， 第 6 章出貨會看到允收條件真的發揮作用。
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