會計核心:請款與撥款
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這一章寫給從來沒用過 Odoo 的人。後面五個功能區都會直接說「走到會計 ▸ 立沖帳 ▸ 收款沖帳單」,但如果你連第一個畫面都還沒看熟,那句話等於沒說。所以這一章從打開網址開始,一格一格帶你走到沖帳單,中間不跳步。
先建立一個觀念:這套系統是「一個系統、很多個應用程式」。會計、聯絡人、討論⋯⋯都住在同一個網址底下,彼此共用同一份客戶資料與同一組帳號。你不是「打開會計軟體」,而是「登入系統之後,切換到會計這個應用程式」。整本說明書講的五個功能區,全都在會計這一個應用程式裡面。
🎬 1 分 49 秒導覽全片:從登入頁一路走到一張沖帳單
整章的動作在這支裡走完一次,分成五段:登入頁怎麼填(0:00 起)、登入後落在哪一個應用程式、怎麼用左上角的九宮格切到會計(0:21 起)、會計主選單的五個功能區在哪裡(0:41 起)、點進立沖帳看清單檢視要認得的四個位置(1:02 起)、再點一列進表單檢視(1:25 起)。下面(一)到(四)四節就是把這五段拆開來寫。 (109 秒・1280×720)
第一個畫面:登入頁
在瀏覽器打開公司給你的網址後,看到的就是登入頁。這是進系統之前的公開頁面,只有兩格要填。
- 1(橘・必填)帳號:公司給你的那組,通常是你的電子郵件;不確定就問系統管理員,不要自己註冊
- 2(橘・必填)密碼:第一次登入後建議自己改掉,右上角個人選單裡可以改
- 3(紅・操作)按「Log in」(登入)進入系統。登入頁是進系統前的公開頁面,一律顯示英文,這是正常的
登入頁顯示英文是正常的。系統要等你登入之後,才知道你這個帳號設定的是哪一種語言,所以登入頁一律是英文:Email 是帳號、Password 是密碼、Log in 是登入。下方的 Don't have an account?(沒有帳號嗎)請不要按——公司系統的帳號一律由系統管理員開立,不要自己註冊。
補充(實測):這一頁的語言是跟著你的瀏覽器語言走的。瀏覽器設英文就是上圖這樣的 Email/Password/Log in;瀏覽器設中文則會直接顯示「電郵」「密碼」「登入」「還沒有帳戶?」。兩種都正常,位置與用途完全一樣:上面那格填帳號、下面那格填密碼、中間深色的鈕就是登入。登入之後的畫面就不再受瀏覽器語言影響,一律照你帳號自己的語言設定顯示。
登入後的第一個畫面:不一定是會計
按下登入之後,系統會把你放進你有權限的第一個應用程式——不見得是會計。以本書拍攝的環境為例,登入後落在「討論」(公司內部的訊息板)。看到不是會計不代表你權限有問題,只是還沒切過去而已。
- 1(紅・操作)左上角這個方格鈕就是應用程式清單:不論走到哪一頁,按它都能換去別的應用程式
- 2(藍・請記下)登入後系統會直接把你放進權限內的第一個應用程式(此環境是「討論」),這裡永遠顯示你目前人在哪個應用程式
- 3(藍・請記下)右上角的頭像是個人選單:改密碼、切換語言、登出都在這裡
要換到會計,靠的是左上角那顆方格鈕。按下去會垂直展開一份應用程式清單,「會計」就在裡面。
- 1(紅・操作)按下方格鈕之後展開的應用程式清單。在清單裡點「會計」——本書講的五個功能區全都在這個應用程式底下
- 2(藍・請記下)清單裡有哪幾個應用程式,是照你的權限給的。看不到「會計」就是權限還沒開,要找系統管理員,不是自己找錯地方
畫面最上面那一條,永遠都在
不論你走到系統的哪一頁,最上面那一條深色橫列都不會消失。它是你的定位工具,走丟的時候先看它。
| 位置 | 它是什麼/你會怎麼用它 |
|---|---|
| 最左邊的方格鈕(九宮格圖示) | 應用程式清單。按下去會垂直展開一份清單(討論、聯絡人、Dashboard、會計、應用程式、設定),點其中一項就整個切換過去。這是全系統最重要的一顆按鈕。 |
| 方格鈕右邊的名稱 | 你目前人在哪一個應用程式。顯示「會計」就代表你在會計裡面。 |
| 再往右的一整排字 | 目前這個應用程式的主選單。切到會計時,這一排會變成「儀表板、客戶、供應商、會計、立沖帳、請款與撥款⋯⋯」。換了應用程式,這一排就整個換掉。 |
| 主選單最後的「+」 | 視窗寬度不夠時,放不下的主選單會被收到這裡。找不到「關帳」或「配置」時先按這一顆。把瀏覽器視窗拉寬,它們就會自己跑回那一排上。 |
| 右上角的公司名稱 | 你目前正在哪一家公司的帳上作業。多公司的環境要特別確認這裡,記錯公司就是記錯帳。 |
| 最右邊的頭像 | 個人選單:改密碼、切換顯示語言、登出都在這裡。 |
關於畫面上的語言:本書截圖取自實機,畫面絕大多數是中文。少數地方仍會顯示英文——登入頁、應用程式清單裡的「Dashboard」、清單上偶爾出現的欄位標題(例如沖帳單清單的「State」,就是「狀態」)、以及原生的「Bank Statements/Cash Registers」。這是因為這些字串還沒有對應的中文翻譯,不影響任何功能;正式環境補上完整中文語言包之後,它們就會顯示中文。看到英文不必緊張,對照本書的中文說明操作即可。
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》,由 eugene_ai 產出並上架。