🧾 銷售與訂單｜適用：銷售業務
第 6 章 · 先設好這些，之後省很多事
Odoo 很多行為是「設定決定的」。銷售 › 配置 › 設定 裡先設好常用的幾項，日後開單、出貨、開票、收款都會照你的規則自動跑。
配置 › 設定
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報價有效期
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開票政策
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線上付款
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鎖定確認訂單
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規則自動化
圖 6 · 常用設定
🟢 起點/結束 🔵 操作步驟 🟠 決策/注意 🔴 結束/警示
1銷售設定：常用開關
銷售 › 配置 › 設定。常用：報價單有效期（逾期自動失效提醒跟進）、開票政策（依訂購量 or 依已交貨量開票）、線上簽名/付款（讓客戶自助確認）、鎖定已確認訂單（防已成交單被亂改）。
💡 為什麼先設
這些是「一次設定、每張單受用」的規則。例如開票政策設「依已交貨量」，系統就只讓你對出過的貨開票，從源頭防止帳實不符，不用每張單人工把關。
這些是「一次設定、每張單受用」的規則。例如開票政策設「依已交貨量」，系統就只讓你對出過的貨開票，從源頭防止帳實不符，不用每張單人工把關。
2開票政策實例：一般發票 vs 訂金
按訂單的 建立發票 時會問開票方式：一般發票（開全額）、首期付款（百分比/固定金額）＝先收訂金。BYOD 專案常先收訂金，出貨後再開尾款。
✅ 邏輯
「訂金」是還沒出貨先收一部分錢的正式作法。用首期付款開一張訂金發票，尾款等交貨再開，帳務與現金流都清楚。
「訂金」是還沒出貨先收一部分錢的正式作法。用首期付款開一張訂金發票，尾款等交貨再開，帳務與現金流都清楚。
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