🧾 銷售與訂單｜適用：銷售業務
第 2 章 · 訂單狀態的完整生命週期
同一張單會沿著下面這條線走。看懂狀態＝看懂這張單現在卡在哪、下一步該做什麼。清單最右的「狀態」欄用顏色直接告訴你。
報價
→
報價單送出
→
銷售訂單
→
交貨(待/部分/全部)
→
開票(待/部分/全部)
→
完成
圖 2 · 訂單狀態機（顏色＝清單狀態欄）
🟢 起點/結束 🔵 操作步驟 🟠 決策/注意 🔴 結束/警示
1三個主要狀態，一眼辨色
清單「狀態」欄：報價（藍・還沒確認，可自由改）、報價單送出（紫・已寄客戶等回覆）、銷售訂單（綠・已成交，開始出貨開票）。前台付款成功的直接是綠色。
💡 為什麼要分這麼細
狀態就是「責任交接點」：藍色是業務要跟進、紫色是等客戶、綠色是要出貨開票。分清楚才不會有人以為別人會處理而漏單。
狀態就是「責任交接點」：藍色是業務要跟進、紫色是等客戶、綠色是要出貨開票。分清楚才不會有人以為別人會處理而漏單。
2確認後：交貨與開票的進度追蹤
訂單確認後，明細多出 已送貨、已開立發票 兩欄，上方出現 送貨、建立發票 智慧按鈕。一張單可以部分交貨、分批開票——這兩欄的數字 vs 訂購量，就是它「完成了幾成」。
⚠️ 管控重點
「已送貨＜訂購量」＝還有貨沒出；「已開票＜已送貨」＝出了貨還沒開票（少收錢）。每天掃這兩欄就抓得到漏出貨、漏開票。
「已送貨＜訂購量」＝還有貨沒出；「已開票＜已送貨」＝出了貨還沒開票（少收錢）。每天掃這兩欄就抓得到漏出貨、漏開票。
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