🧾 銷售與訂單｜適用：銷售業務
第 5 章 · 查詢、管控與報表
訂單一多，靠 搜尋 / 篩選 / 分組 三招把要的單撈出來；要看整體績效就用 銷售報表 自己拉維度。
訂單清單
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搜尋(單號/客戶)
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篩選(狀態/日期)
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分組(狀態/業務)
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報表分析
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掌握全局
圖 5 · 查詢管控到報表
🟢 起點/結束 🔵 操作步驟 🟠 決策/注意 🔴 結束/警示
1搜尋・篩選・分組三招
搜尋列打單號/客戶直接定位；篩選 依狀態、日期縮範圍；分組 依 狀態 / 銷售人員 / 客戶 把訂單分堆，每堆自動小計金額與張數。
💡 管控範例＝為什麼這樣分
「篩選＝報價」＝待跟進清單（別讓客戶跑掉）；「篩選＝銷售訂單＋分組＝銷售人員」＝各業務成交排行。分組不是好看，是把「該追的事」自動分堆。
「篩選＝報價」＝待跟進清單（別讓客戶跑掉）；「篩選＝銷售訂單＋分組＝銷售人員」＝各業務成交排行。分組不是好看，是把「該追的事」自動分堆。
2銷售報表：維度自己拉
報告 › 銷售 進入樞紐表／圖表。自訂 維度（月份、業務、商品、客戶）與 量值（訂單數、金額）看趨勢與排行；要拿去 Excel 對帳看《資料匯出與對帳》冊。
💡 常用分析
「列＝銷售人員、值＝總計」看業績排行；「列＝月份」看趨勢。報表是「用不同角度切同一批訂單」，回答不同的經營問題。
「列＝銷售人員、值＝總計」看業績排行；「列＝月份」看趨勢。報表是「用不同角度切同一批訂單」，回答不同的經營問題。
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