Part 7
① 客戶＝代訂時選定的客戶（王小明） ② 銷售人員＝代訂的業務本人（Administrator） ③ 狀態：S00002「銷售訂單」（來自直接下單）、S00001「報價單送出」（來自通知付款）。金額、公司一覽無遺。
① 「建立發票」開立發票 ② 狀態列停在「銷售訂單」（已確認） ③ 客戶／發票地址／收貨地址皆為代訂客戶 ④ 訂單明細含「已送貨／已開發票」數量，方便追蹤履約。
① 銷售人員＝代訂業務（Administrator）、銷售團隊為「網站」 ② 網上簽署／網上付款：對應後台「要求簽核」與線上付款政策 ③ 發票狀態「待開立發票」——月結時據此開立發票、對帳收款。
後台：代訂訂單的檢視與追蹤
前台完成代訂後，訂單會落到後台的銷售模組。這一章看代訂產生的訂單在後台長什麼樣、欄位怎麼對應（客戶／業務），以及後續出貨、開發票、月結收款怎麼接。前台每個「完成代訂」動作都在後台留下對應紀錄。
路徑：銷售 › 訂單（或前台結果訊息的「追蹤訂單 →」直接連進）
A. 前台動作 → 後台紀錄對照
| 前台動作 | 後台產生 | 狀態 |
|---|---|---|
| 直接下單 | 正式銷售訂單（已確認） | 銷售訂單（待出貨／未收款） |
| 通知付款（LINE／複製／Email） | 報價單（已寄出，帶付款連結） | 報價單送出 |
| 直接付款（已接金流） | 銷售訂單，付款完成後轉已收款 | 銷售訂單／已付款 |
| 加入購物車（未完成） | 草稿購物車（尚未成單） | 報價（draft） |
B. 訂單清單：一眼看客戶與業務
「銷售 › 訂單」清單，代訂單和一般訂單並列。重點是客戶與銷售人員兩欄的對應：
💡 誰是客戶、誰是業務代訂的核心：訂單客戶＝代訂客戶（帳、價、稅算他的），銷售人員＝代訂業務（承辦與業績歸屬）。此外系統還在訂單上蓋一個內部「代訂業務」戳記欄（
assisted_uid），供後台篩選／報表辨識哪些是代訂單（預設不顯示在表單上，可用開發者模式或自訂清單欄位查看）。C. 訂單表單：出貨與開發票追蹤
點開訂單（如 S00002），就是一張標準銷售訂單——代訂不改變後續流程，照常出貨、開發票、收款：
切到「其他資訊」分頁可確認業務歸屬與收款狀態：
D. 月結收款怎麼接
| 步驟 | 做什麼 |
|---|---|
| 1. 出貨 | 訂單成立後走庫存/交貨（如有裝庫存） |
| 2. 開發票 | 訂單按「建立發票」→ 產生客戶發票 |
| 3. 收款對帳 | 會計端登記收款、與發票對帳（月結客戶月底統一處理） |
| 4. 業績歸屬 | 依「銷售人員＝代訂業務」計入該業務業績 |
⚠️ 注意事項
- 「直接下單」在後台是已確認訂單但尚未收款；別誤以為已收款，收款仍要走發票/對帳。
- 「通知付款」產生的是報價單（已寄出）；客戶付款後才會轉為銷售訂單/已付款。
- 要批次辨識代訂單，可用「代訂業務」欄或「銷售團隊＝網站＋銷售人員」條件建立後台篩選/報表。
如何查到
銷售 › 訂單：客戶＝代訂客戶、銷售人員＝代訂業務。開單看狀態列與「已送貨/已開發票」；其他資訊分頁看銷售人員、發票狀態。前台「追蹤訂單 →」直接連到該筆。
評分
暫時沒有留言。
成為第一個留言的人。