業務代訂操作手冊
已完成
Part 4
① 送出後顯示綠色結果:「訂單 Sxxxxx 已送出,進入『待出貨/未收款』追蹤。追蹤訂單 →」可直接點進後台該筆訂單。送出後購物車重置、方便接著開下一單,已選客戶會保留。
完成代訂 A:直接下單/直接付款
商品與地址就緒後,「完成代訂」面板提供四種收尾方式。這一章講前兩種——直接下單(不收線上款、月結)與直接付款(當場代客戶結帳);第三種「通知付款」見 Part 5。
路徑:
/shop/cart › 完成代訂 › 直接下單 / 直接付款A. 四種收尾方式速覽
| 方式 | 收款時機 | 適合 |
|---|---|---|
| 直接下單 | 不收線上款,訂單先成立 | 月結、貨到付款客戶 |
| 直接付款 | 業務當場代客戶線上付 | 現場收款 |
| 通知付款 | 傳連結給客戶自付(Part 5) | 客戶不在現場 |
| 繼續購物 | — | 還要加商品/換單 |
B. 直接下單(月結/貨到付款)
按「直接下單」,訂單當場成立為正式銷售訂單(不經線上付款),進入「待出貨/未收款」追蹤,月底再與會計結帳:
💡 直接下單後發生什麼訂單被確認成正式 SO(走出貨/收款流程),不需要線上金流。這就是「先出貨、月結收款」的常見零售/批發做法。收款由會計端另行處理。
C. 直接付款(代客戶結帳)
按「直接付款」,會帶到 Odoo 原生的結帳流程,由業務代客戶完成線上付款(走 /shop/checkout → 地址 → 付款)。因為訂單客戶已是選定的客戶、業務又是登入者,原生結帳流程可直接運作。
💡 設計說明「直接付款」是委派給 Odoo 原生的結帳鈕(不改 Odoo 模板),所以 Odoo 日後更新結帳流程也能持續運作。需要有金流服務商才能真的扣款(Part 8 前置)。
⚠️ 注意事項
- 「直接下單」不會收錢,只是成立訂單;別把它當成已收款。
- 「直接付款」需已接金流服務商;未接時客戶端只會看到「即將開通」提示(Part 6)。
- 兩顆按鈕能否出現,由後台「顯示直接下單/直接付款」開關控制(Part 1)。
- 送出前先確認送貨地址已填(Part 3),避免出貨資料不全。
如何查到
購物車「完成代訂」面板:直接下單=當場成立 SO(月結);直接付款=帶到結帳代客付款。結果訊息含「追蹤訂單」連回後台。