業務代訂操作手冊
已完成
Part 2
① 「業務代訂」標題(握手圖示) ② 代訂業務:目前登入的業務(訂單的承辦人就是他) ③ 代訂客戶:搜尋框,輸入姓名/Email/電話找客戶。尚未選客戶時,一般客人看不到此列——它只對業務出現。
① 搜尋框(打幾個字即可) ② 結果清單:顯示姓名(公司)+Email/電話。點一筆即選定。搜尋涵蓋所有客戶,不限已下過單者。
① 已選客戶以徽章顯示(姓名,如有公司一併顯示) ② 「更換客戶」可換人。換客戶會清空目前購物車、重開一張——避免把 A 客戶的商品算到 B 客戶。
① 「新增客戶」展開表單 ② 欄位:客戶名稱(必填)、公司、Email、電話 ③ 「建立並代訂」——立即建立聯絡人並選為本次代訂客戶。
前台代訂工具列:選客戶/建客戶
業務登入後進 /shop,商品列表上方就會出現「業務代訂」工具列。這一章教你用它選定要代訂的客戶(搜尋既有、或即時新增),以及更換客戶。選定客戶是整個代訂流程的起點。
路徑:業務登入 ›
/shop › 頁面上方「業務代訂」工具列A. 工具列長什麼樣
B. 搜尋並選定客戶
1
輸入關鍵字搜尋
在「代訂客戶」框輸入姓名/Email/電話/客戶編號任一片段,下方即時列出符合的客戶:
2
點選 → 進入代訂狀態
點一筆客戶,頁面重整、工具列顯示已選客戶,接下來加入購物車的商品都算在他名下:
💡 選客戶=重置購物車每次「選客戶/換客戶/新增客戶」都會開一張全新的代訂購物車,且價目表與稅務改為套用該客戶的(Part 3)。業務自己的個人購物車不會被影響。
C. 新增客戶(後台開啟才有)
若後台開了「允許業務建立客戶」(Part 1),搜尋框下方會有「新增客戶」。點開填一張精簡表單,建好即自動選為代訂客戶:
⚠️ 注意事項
- 「新增客戶」只在後台開關開啟時出現;關閉時業務只能選既有客戶。
- 客戶名稱必填;Email 建議填(之後「寄付款單」「客戶自付」都靠它)。
- 新建的客戶會成為正式聯絡人(
customer_rank),可在後台聯絡人查到。
如何查到
工具列在
/shop 商品列表上方。搜尋打姓名/Email/電話;點結果選定;「更換客戶」換人;「新增客戶」(需後台開)現建現用。